Importar clientes do Excel e imóveis, contratos, recibos e faturas da AT
Para começar, o Konta importa a lista de clientes de um Excel ou CSV, com pré-visualização antes de gravar (as palavras-passe nunca são importadas), e traz do Portal das Finanças os imóveis, os contratos de arrendamento, os recibos de renda e as faturas, faturas-recibo e notas de crédito já emitidos.
Como funciona, passo a passo
- Em Clientes, "Importar Excel" e confirme a pré-visualização.
- Em Imóveis, Contratos e Recibos de Renda, "Importar da AT".
- Em Faturas, "Importar da AT (ano)".
O que é automático e o que confirma o contabilista
| O Konta faz sozinho | O contabilista decide ou confirma |
|---|---|
| Leitura dos dados da AT com as credenciais do cliente. | Escolher o que importar e confirmar. |
Limites que convém saber
- Por omissão, a importação de recibos traz só o ano em curso.
- Há um modo só de verificação: veja o que seria importado antes de gravar.
Perguntas frequentes
Os recibos importados são reenviados aos inquilinos?
Não. Só os emitidos pelo Konta são enviados.