Obrigações de cada cliente com visto automático e o calendário fiscal vigiado
No Konta não há botão "gerar": as obrigações do mês anterior, do atual e do seguinte aparecem sozinhas para cada cliente, a partir da ficha e do que o Konta deteta (contratos, faturas, SAF-T, DMR). Ficam com visto automático, e o motivo à vista, quando o Konta confirma que estão feitas: recibos e faturas emitidos, SAF-T enviado ou já na AT, inexistência comunicada, DMR aceite na Segurança Social, declaração trimestral entregue. Todos os dias às 06:30 UTC compara o calendário fiscal da AT e avisa quando muda.
Como funciona, passo a passo
- Indique na ficha de cada cliente as obrigações que tem (IVA, IRS, DMR, Segurança Social...).
- Abra Obrigações: vê o mês por cliente e por obrigação, com o que está feito e o que falta.
- O que o Konta confirma fica marcado sozinho; o resto marca-se à mão.
- Uma obrigação que não se aplica pode ser anulada para o mês ou para sempre ("Nunca se aplica a este cliente").
O que é automático e o que confirma o contabilista
| O Konta faz sozinho | O contabilista decide ou confirma |
|---|---|
| Criação das obrigações de três meses (anterior, atual, seguinte). | Entregar as declarações (IVA, IRS, IRC, DMR à AT, IES...) no Portal das Finanças: o Konta não as entrega. |
| Visto automático com motivo (recibos, faturas, SAF-T, inexistência, DMR, declaração trimestral). | Marcar as obrigações que o Konta não consegue confirmar. |
| Verificação diária, às 06:30 UTC, do calendário fiscal publicado pela AT, com aviso quando há alterações. | |
| Novas tentativas de 30 em 30 minutos (aos minutos 20 e 50) das operações que falharam por motivo temporário, durante 48 horas. |
Limites que convém saber
- Uma obrigação reaberta à mão já não volta a ser marcada automaticamente.
Perguntas frequentes
O Konta entrega a declaração periódica de IVA?
Não. Mostra o prazo e o estado por cliente; a declaração continua a ser entregue pelo contabilista no Portal das Finanças.
Como sabe que uma obrigação está feita?
Pelo que ele próprio emitiu ou consultou: recibos e faturas emitidos, SAF-T enviado ou encontrado na AT, inexistência comunicada, DMR aceite, declaração trimestral entregue.