Faturas, faturas-recibo e notas de crédito no Portal das Finanças, com recorrências
Para clientes trabalhadores independentes, o Konta emite no Portal das Finanças faturas, faturas-recibo, recibos de uma fatura já emitida e notas de crédito, com o tipo Produto ou Serviço por documento. As recorrências mensais ou trimestrais criam ou emitem sozinhas a fatura no dia escolhido (às 07:15 UTC). O "Anular Fatura" anula mesmo no Portal, com o motivo obrigatório, e "Importar da AT" traz os documentos do ano emitidos fora do Konta.
Como funciona, passo a passo
- Em Faturas e Faturas-Recibo, carregue em "Nova Fatura" e escolha "Criar e emitir na AT" ou "Só criar (fica pendente)".
- Para clientes com valores fixos, use "Criar Recorrência" com o dia do mês e o modo "Cria sozinha" ou "Emite sozinha".
- Numa fatura já emitida, use "Emitir recibo (RG) desta fatura na AT" quando for paga, ou "Emitir nota de crédito".
- Para anular, "Anular Fatura" pede o motivo e anula no Portal; se a AT não deixar, use uma nota de crédito.
- O PDF fica disponível e segue por email ou WhatsApp para o adquirente.
O que é automático e o que confirma o contabilista
| O Konta faz sozinho | O contabilista decide ou confirma |
|---|---|
| Recorrências às 07:15 UTC no dia escolhido (dias 29 a 31 passam para o último dia nos meses curtos). | Emitir, anular e escolher o motivo da anulação. |
| Envio por email e WhatsApp depois de emitir. | Confirmar os valores das recorrências (emitem sempre o mesmo valor). |
| Nova tentativa durante 48 horas em falhas temporárias do Portal. | Rever faturas que falharam: não são reemitidas sozinhas. |
| Visto automático na obrigação de faturação quando todas as do mês estão emitidas. |
Limites que convém saber
- O Konta usa o serviço de faturação do Portal das Finanças; não é um programa de faturação certificado.
- A anulação só é possível quando a AT a permite (por exemplo, sem recibo ou nota de crédito associados).
- Funcionalidades recentes: o recibo (RG) de uma fatura já emitida e o envio por WhatsApp. Confirme no Portal os primeiros documentos.
Perguntas frequentes
O Konta é um programa de faturação certificado?
Não. Emite os documentos no próprio Portal das Finanças (faturas e recibos verdes), em nome do cliente e por ordem do contabilista.
Posso anular uma fatura-recibo?
Sim, com o motivo obrigatório; o Konta anula no Portal e confirma que ficou anulada. Se a AT não permitir, emite-se uma nota de crédito.