SAF-T: leitura, validação e comunicação ao e-Fatura de toda a carteira
O Konta lê os ficheiros SAF-T (XML ou ZIP) que os programas de faturação dos clientes exportam, mostra os valores faturados de cada mês, sem IVA, separados em bens, serviços e outros (não calcula IVA por taxa) e valida-os com a aplicação oficial da AT. A comunicação ao e-Fatura é feita pelo contabilista a partir do Konta, um a um ou em massa. Nos dias 1 a 10 de cada mês o Konta verifica sozinho na AT que clientes já têm o SAF-T entregue por outra via, e guarda um comprovativo em PDF com a página oficial do ficheiro no e-Fatura. Também permite comunicar a inexistência de faturação de vários clientes de uma vez.
Como funciona, passo a passo
- Em SAF-T, carregue o ficheiro do cliente (XML ou ZIP) ou use "SAF-T em massa" para vários clientes e vários ficheiros por mês.
- O Konta identifica o cliente e o período e mostra os valores faturados do mês, sem IVA, por bens, serviços e outros, sem contar documentos anulados nem já faturados.
- Em "Comunicar SAF-T à AT (e-Fatura)", carregue em "Validar" (validação local com a aplicação oficial da AT, sem enviar nada), "Testar envio" ou "Enviar à AT".
- Em "Estado na AT de todos os clientes" vê quem já tem o SAF-T do mês na AT, incluindo os enviados por outra via.
- Para os clientes que não faturaram, "Comunicar ausência de faturação" trata um ou vários clientes numa fila em segundo plano.
- O comprovativo fica nos Documentos do cliente: a página oficial do ficheiro no e-Fatura com uma capa do Konta.
O que é automático e o que confirma o contabilista
| O Konta faz sozinho | O contabilista decide ou confirma |
|---|---|
| Verificação diária do SAF-T já entregue na AT, às 05:30 UTC dos dias 1 a 10, só para clientes com a obrigação do mês em aberto. | Escolher os ficheiros e carregar em validar ou enviar (nada é enviado sem essa ordem). |
| Importação dos SAF-T que o cliente reencaminha para o email do Konta (ver Emails dos clientes). | Decidir comunicar a inexistência de faturação; o Konta avisa se a AT já tem faturas nesse mês. |
| Visto automático na obrigação SAF-T quando o envio, a inexistência ou o ficheiro já na AT ficam confirmados. | Guardar a senha do Portal das Finanças do próprio cliente (ou de um subutilizador). |
| Nova tentativa automática, durante 48 horas, quando a AT falha por um problema temporário. |
Limites que convém saber
- O envio do SAF-T de faturação exige a senha do próprio cliente ou de um subutilizador: a procuração do contabilista não serve para este serviço da AT.
- A AT não emite comprovativo de envio do SAF-T de faturação; o PDF do Konta é a impressão da página oficial do ficheiro no e-Fatura.
- O Konta não é um programa de faturação e não gera o SAF-T: lê o que o programa do cliente exporta.
- Não calcula totais de IVA por taxa nem apura o IVA: isso continua a ser feito no programa de contabilidade.
- Funcionalidade recente: nos primeiros envios do SAF-T e comunicações de inexistência, confirme o resultado no e-Fatura.
Perguntas frequentes
O Konta envia o SAF-T à AT sozinho?
Não. A validação e o envio só acontecem quando o contabilista carrega em "Validar" ou "Enviar à AT", individualmente ou em massa. O que corre sozinho é a verificação, nos dias 1 a 10, de quem já tem o SAF-T na AT.
Posso validar sem enviar?
Sim. "Validar" usa a aplicação oficial da AT localmente e não comunica nada; "Testar envio" faz um envio de teste que a AT ignora.
Serve com a procuração do contabilista?
Para o SAF-T de faturação não: o serviço da AT exige a senha do próprio sujeito passivo ou de um subutilizador.
O Konta calcula o IVA por taxa a partir do SAF-T?
Não. Mostra, por mês, os valores faturados sem IVA separados em bens, serviços e outros, sem os documentos anulados; o apuramento do IVA faz-se no programa de contabilidade.